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Los Retos del CFO: KPIs y Reporteo de Información

El director de Finanzas debe crear y utilizar indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras herramientas de análisis de informes financieros para tomar decisiones eficaces que generen beneficios. Para hacerlo es necesario escoger el ERP correcto.

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La empresa y el director de finanzas actual se enfrentan a mayores retos que nunca. En el mundo actual ya no es suficiente con crear resúmenes semanales de ventas o de inventario. Las empresas modernas requieren tener la capacidad de ver y analizar toda la organización en cualquier momento y profundizar en los detalles si es necesario.

 

KPIs: Reportando la Salud de la Empresa

En una época de información acelerada, los directores financieros esperan contar con información en tiempo real al alcance de sus manos. Es una realidad que deben ser capaces de generar reportes y ofrecer análisis de calidad con la información al momento.

La habilidad de tomar decisiones rápidas y pro-activamente corregir en la áreas requiere que las empresas accedan e interpreten su información de manera rápida, fácil y en un formato que funcione para ellas. Todas las empresas buscan software de gestión financiera con indicadores clave (KPI) que de un vistazo les muestre el estado de su organización, ya sea que pronostiquen ventas, eviten la escasez de inventarios, encuentren los puntos de precios más rentables o cualquier otra métrica clave del negocio.

 

Tener KPIs no es suficiente.

El verdadero reto es encontrar la información y herramientas correctas para darle seguimiento a todos esos números en una forma clara y que haga sentido para todos los involucrados. Para esto, necesitamos de otros elementos clave.

KPIs y reporteo de información - KPI´S con un Sistema de confianza y fácil de utilizar

Extracción de datos

Uno de los problemas que las empresas enfrentan es cuando tienen un sistema ERP que no cuenta con las características necesarias para recolectar y presentar información clave para análisis y comprensión de todo el negocio. Los sistema ERP antiguos u obsoletos (incluso algunos nuevos) tienen dificultades para poner a disponibilidad la información del negocio para los usuarios. Entonces, los usuarios pueden pasar horas o días extrayendo (o capturando) información en Excel en lugar de invertir el tiempo en actividades de valor como el análisis. Los sistemas ERP en la nube modernos (como Acumatica), pueden automatizar y facilitar la extracción de datos en diferentes formatos permitiendo que el usuario se enfoque en actividades de gran valor para el negocio.

La clave está en contar con un ERP que sea capaz de presentar la información en la manera más conveniente para el negocio, ya sea en un archivo Excel, un KPI, un tablero de control, en formato OData, CSV o un reporte tradicional.

Enfocate en un sistema ERP que:

 

  • Permita un acceso fácil a los datos en cualquier lugar o dispositivo sin necesitar de personal técnico.
  • Sea capaz de integrar múltiples fuentes y destinos para reportes como herramientas de BI de tal forma que explotes al máximo la información.
  • Qué tenga controles de seguridad para no exponer datos sensibles sin la debida autorización.
  • Trabaje en tiempo real para que siempre tengas información al momento.

 

 

Uniendo la información

El verdadero poder del análisis se obtiene cuando la información del sistema ERP se une con información de otras aplicaciones que uses para la operación (un punto de venta por ejemplo) del negocio. Contar con este proceso te da una visión integral del negocio. Puntos clave a evaluar en un sistema ERP:

 

  • El sistema deberá permitir a los usuarios recolectar y procesar información de otras aplicaciones.
  • Debe contar con funciones de exportación de datos en diferentes formatos: Excel, OData, Tableros o BI.

 

Reporteo de información

Muchos KPIs permiten analizar la salud financiera del negocio en 4 áreas: rentabilidad, productividad, flujo de efectivo y solvencia. Sin embargo, el CFO debe poder analizar la razón detrás de esos números y predecir posibles escenarios. Todos estos reportes pueden ser privados o públicos, restringidos a un público pequeño o al público en general. Busca un sistema ERP que tenga:

 

  • Una gran cantidad de reportes pero que permita modificar o crear más versiones acorde a tus procesos de negocio.
  • Permita automatizar la generación de reportes. Esto ahorrará tiempo valioso a tu equipo.
  • Controles de seguridad basada en roles para que cada quien vea la información que necesita.

Reporteo de información

Muchos KPIs permiten analizar la salud financiera del negocio en 4 áreas: rentabilidad, productividad, flujo de efectivo y solvencia. Sin embargo, el CFO debe poder analizar la razón detrás de esos números y predecir posibles escenarios. Todos estos reportes pueden ser privados o públicos, restringidos a un público pequeño o al público en general. Busca un sistema ERP que tenga:

 

  • Una gran cantidad de reportes pero que permita modificar o crear más versiones acorde a tus procesos de negocio.
  • Permita automatizar la generación de reportes. Esto ahorrará tiempo valioso a tu equipo.
  • Controles de seguridad basada en roles para que cada quien vea la información que necesita.

 

Busca la herramienta correcta

El director financiero tiene un trabajo complejo pero con las herramientas de análisis correctas y el software ERP correct su trabajo brillará con más fuerza. Esto permitirá a la organización contar con información que genere acciones clave que mejoren la salud de la empresa.

Si tienes una duda, por favor contacta a nuestro equipo. También puedes solicitar una demostración de la suite de finanzas de Acumatica, sus reportes, tableros y herramientas de análisis de información.

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